Géopolitique des ressources : Ammoniac manquant is the new " Salpêtre sanglant "!

C'est bien sûr un sujet que j'ai abordé sur ce blogue plusieurs fois , que ce soit lorsque M. Emmanuel MACRON a voulu nous " libérer " de la "dépendance" aux engrais Moscovites , lors du boycott Européen et Etasunien sur les potasses Biélorusses , dans le cadre des relations Russo-Brésiliennes ou lorsqu'un " blitzkrieg informationnel " cherchait - et cherche toujours -  à nous imposer notre urine comme engrais .

La hausse du prix du gaz naturel engendrée par la politique de sanctions à l'encontre de la Fédération de Russie provoque une annonce de fermetures en chaîne d'unités de productions d'ammoniac ( voir schémas de production sur ce lien ) - mais aussi d'aluminium dans un tout autre domaine - un des composants des engrais azotés . Dans une usine moderne l'engrais azoté est produit à partir de gaz naturel . Après plusieurs étapes de transformation le gaz naturel, essentiellement du méthane, est enrichi par combinaison avec l'azote de l’air pour former l'ammoniac. 80% du gaz naturel est utilisé comme matière première pour fabriquer cet engrais tandis que 20% sert à produire de la chaleur entretenant la réaction ainsi que de l’électricité .

Le fabricant Norvégien YARA™ a ainsi annoncé une réduction de sa capacité de production en Europe d'ammoniac à un niveau de 35% de ses capacités .

" Avec [ cette nouvelle mesure ] YARA aura réduit une capacité équivalente à 3,1  Mtpa [ millions de tonnes par an ] d'ammoniac et 4 Mtpa de produits finis ( 1,8 Mtpa d'urée , 1,9 Mtpa de nitrates et 0,9 Mtpa d'urée ] dans son infrastructure de production en Europe "  

En mars 2022 , YARA™ avait déjà réduit sa production à 45% de la capacité nominale de production . Cette mesure concernait les sites de Le HAVRE en France et de FERRARA en Italie dont les capacités nominale sont de 1Mtpa d'ammoniac et de 0,9 Mtpa d'urée . Ces nouvelles réductions de production concerneront principalement les sites de TERTRE ( Belgique ) et SLUISKIL ( Pays-Bas ) . 

Avec un prix moyen du gaz naturel de 300 Euros/MWh le cout de production  l'ammoniac a été multiplié par 10 ou 15 fois par rapport à une période où il était produit avec un prix du gaz naturel de 20 Euros/MWh.

CF Fertilizers UK™ annonce de son côté le 24 aout dernier la fermeture temporaire " en raison des conditions du marché " de sa ligne de production d'ammoniac dans son complexe de production de BILLINGHAM au Royaume-Uni . CF Fertlizers UK™ qui est une filiale du groupe Etasunien CF Industries Holdings Inc.™ importera désormais de l'ammoniac de ses unités basées aux Etats-Unis - fabriqué majoritairement avec du gaz de schiste* - pour poursuivre sa production locale de Nitrate d'Ammonium et d'acide nitrique . En clair : D'une supposée dépendance au gaz Russe ou autre - GNL importé du Qatar par méthaniers par exemple - l'industrie des engrais Européenne et même l'industrie agro-alimentaire deviendra réellement dépendante des Etats-Unis . Qui nous parlait de souveraineté alimentaire ? 

La fermeture de la ligne de production d'ammoniac de BILLINGHAM entrainera à terme des tensions - et donc une importation probable des EU - sur la fourniture de gaz carbonique qui est un sous-produit de la fabrication de l'ammoniac . Cette pénurie de CO₂ impactera fortement l'industrie agro-alimentaire Britannique et même Européenne où il est utilisé de l'euthanasie du bétail dans les abattoirs à la chaîne du froid en passant - horresco referens - par le brassage de la bière et aux tireuses de bière dans les pubs ainsi que pour les eaux et boissons gazeuses ! Sauf bien sûr pour celles naturellement gazeuses ! 

Dans le processus de brassage de la bière ce gaz carbonique injecté intervient au niveau de la carbonation forcée . 

 On s'étonnera enfin de pouvoir encore s'étonner en observant l'évolution du cours des actions de CF Industries Holdings Inc.™

L'annonce du groupe YARA™ est survenue un jour après que le groupe Polonais Grupa Azoty™ a arrêté la production de son usine de TARNOW et fortement réduit - à 45% des capacités de production -  la production de son usine de KEDZIERZYN tout en maintenant la charge de son usine de POLITSE. l'arrêt des lignes de production de Caprolactame et de Nylon-6 a été aussi annoncé par Grupa Azoty™

 L'arrêt des lignes de production d'ammoniac a provoqué ici aussi une baisse de l'approvisionnement du CAI ( Complexe Agriculturo-Industriel ) Polonais en CO₂ . Pour le Grupa Azoty la production actuelle a été réduite à 30% de la capacité nominale . L'arrêt - temporaire - de la production d'ammoniac par un autre agrochimiste Polonais , ANWIL™ filiale du groupe PNK ORLEN™ , a contraint le brasseur CARLSBERG Polska™  d'annoncer - rehorresco referens - la possibilité d'une cessation du brassage ... 

Ces annonces de fermetures que l'on nous annonce temporaires concernent bien sûr toute l'Europe : ACHEMA AB annonce la fermeture - temporaire cela va de soi - de sa ligne de production en Lituanie à partir du 1er septembre 2022 , en France l'unité de production du groupe BOREALIS™ de Grandpuits devrait arrêter sa production en septembre et octobre selon certaines sources . 

Selon un analyste Russe cité par le journal Kommersant  , 70% des capacité Européennes de production d'ammoniac ( 24 Mtpa ) et d' urée-carbamide ( 13Mtpa ) ont été réduites ou arrêtées . 

Ici je vais me risquer à peu de prospective ! De manière modeste bien sûr et certainement pas à l'image d'un sinistre des finances qui nous annonçait il y a six mois que ses sanctions " allaient mettre à genoux l'économie Russe " pour avaliser six mois plus tard " la fin de l'abondance " mais en France .

Ces arrêts de production sont officiellement pour le moment temporaires mais l'on voit se dessiner une partie de la stratégie avec l'importation d'ammoniac produit avec du gaz de schiste à bas cout des Etats-Unis . Il n'est pas exclu que dans un " nouveau normal " ces lignes de production soient définitivement fermées sauf peut-être dans des pays comme la Norvège . Une fois ces lignes de production d'ammoniac définitivement fermées un argumentaire économique sera très probablement développé pour cesser la production des engrais azotés en Europe et se rabattre sur des... Importations Etasuniennes ! Ce n'est bien-sûr qu'une hypothèse à un instant " t " et l'actualité nous montre que les prévisions sont très difficiles dans ce domaine .

Bien-sûr la production d' "engrais vert" à partir d'"hydrogène vert" ( obtenu par électrolyse de l'eau et non pas par craquage du méthane , le gaz naturel  )  est une réalité scientifique et même économique que ce soit en Europe ou en Asie. Mais réorganiser une filière industrielle ne se fait pas sur un claquement de doigts et d'un coup de menton . Se pose la question du " tuilage " lors de la transition , si elle devient une réalité , entre ce " nouveau normal " avec de l'ammoniac importé des Etats-Unis et  produit à partir de gaz de schiste et la production de cet " hydrogène vert " . Se poseront aussi les questions du cout de l'électricité pour produire cet " hydrogène vert " mais surtout de l'existence d'une production d'engrais azotés en Occidentalie Européenne au moment de cette transition hypothétique . 

Il faut noter qu'en ce qui concerne la production Russe les experts interrogés par Kommersant notent que pour les pays où le gaz naturel est bon marché la production se maintient à un niveau de 80% à 90%. Pour la Russie le principal problème est logistique et même le " problème " posé par le 5^éme paquet de sanctions concernant l'interdiction d'exportation des catalyseurs est résolu puisqu'il n'est même pas mentionné . C'est ce que m'ont confirmé des sources personnelles en relation avec le CAI Russe et le complexe pétrochimique Russe .

Dans un autre domaine le cas spécifique des catalyseurs au Vanadium -  évoqué dans cet article de Kommersant du 21 juin 2022 - destiné aussi à la production d'acide sulfurique utilisé pour la lixiviation des minerais d'Uranium a été résolu . Cet acide sulfurique est utilisé dans la production d'engrais , de précurseurs et de bases par les sociétés Russes PHOSAGRO™ ; EuroChem™  une société qui dans une galaxie lointaine se proposait de racheter en février 2022 BOREALIS™  ,  URALCHEM™ et KUBYSHEVAZOT™. 

Pour être complet sur ce dossier , il faut se souvenir que l' "Azovstal™ de l'Est du Donbass  " , l'usine AZOT™ de SEVERODONETSK passée sous le contrôle des forces Alliées Russes et de la RPL le 25 juin 2022 était le troisième producteur d'engrais azotés d'Ukraine . Les chefs politiques de la République Populaire de Lougansk annoncent régulièrement leur intention de relancer la production mais se refusent à donner des dates . Les lignes de production ne semblent qu'avoir souffert modérément des combats et les dégâts seraient en cours de réparation . La plupart des équipes ont pu être conservées ou sont en cours de reformation . Si l'alimentation électrique - en particulier la sous station Lisichanskaya 110 - du site a été fortement endommagée , les unités de production d'ammoniac et d'acide nitrique semblent avoir été relativement préservées , ou du moins sont réparables sous un délai de quelques semaines . Conquérir ce site industriel sans le détruire comme ce fut le cas d'AZOVSTAL™ a été une des préoccupations des chefs militaires Russes . On verrait ainsi des unités de production d'ammoniac fermer en série en Occidentalie Européenne et rouvrir dans le Donbass ... 

* " Most of our nitrogen fertilizer manufacturing facilities are located in the United States and Canada. As a result, the price of natural gas in North America directly impacts a substantial portion of our operating expenses. Due to increases in natural gas production resulting from the rise in production from shale gas formations, natural gas prices in North America have declined over the last decade, but are subject to volatility . " ( Cf INDUSTRIES ™ annual report 2020 p° 33 ) 

Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques. Source :https://blog.wika.fr/applications/principaux-types-d-engrais-apercu-de-leurs-process-chimiques/

Le site AZOT™ de Severodonetsk